公元一二零三年，铁木真汗二十一年，铁木真四十二岁。
答里台、阿勒坛和忽察尔带着三万多部众千里迢迢的来到黑林投奔克烈部，王汗自然十分高兴。
王汗之前已经收到情报，乞颜部生内讧，答里台、阿勒坛和忽察这三个本来是乞颜部的元老，刚加入乞颜部的时候仅几千部众，后来在铁木真的带领下部众牛马翻了几倍，但是还是不知足，为了一点蝇头小利就和铁木真闹掰了，被铁木真赶了出来。
是否接纳答里台、阿勒坛和忽察尔，克烈部内部也生了激烈的争执。
扎合敢不等人觉得答里台等人都是些势利小人，接纳进来不但对部落无益，反而还得罪了铁木真。
桑昆等人却认为，不能为了得罪一个铁木真，就放弃三万多部众和十多万牛马等这么大的利益，坚决要求接纳答里台等人。
王汗本来没有什么主见，后来扎木合对他说，如今草原三足鼎立，乞颜部可能会成为克烈部最后也是最强大的敌人，答里台等人现在已经是铁木真的敌人，而敌人的敌人就应该成为我们的朋友。
王汗把这句话听进去了，最终决定接纳答里台等人。
这时的克烈部也已经很强大了。当乞颜部在漠北征战四方时，克烈部也在一步一步蚕食漠南的其它部落。乞颜部统一漠北后，克烈部也几乎同步统一了漠南。而且克烈部无论从部众数量上还是地盘面积上，都比乞颜部多。铁木真知道王汗收留了被自己赶走的答里台等人也十分生气，他深知克烈部最终会成为自己最强的敌人，但他还没有打算现在就和王汗闹翻，他计划先联合克烈部先瓜分了乃蛮部，再回头来收拾克烈部。
公元一二零三年一开春，铁木真就派豁尔赤出使克烈部，请王汗派出克烈部骑兵，与乞颜部骑兵一道进攻乃蛮部。王汗欣然同意，双方约定三月初一，各派三万人马在一个叫车车尔的地方会盟。
出征前，铁木真再次召开库里台大会，他在会上说，我们的部众将近四十万人了，常备军已经过三万人马了，有三十个千户长负责指挥，但是我没有精力来指挥三十个千户长，所以，我要把部众和军队再分为三个万户，由哈萨尔任第一万户长，由我兼任第二万户长，别勒古台任第三万户长，作战时，哈萨尔带领第一万夫队为前军，我带领第二万夫队为中军，别勒古台带领第三万夫队为后军。
铁木真把乞颜部军队重新编排好以后，于二月十五祭旗出征，三万人马带着十万余匹拖着粮食物资的战马浩浩荡荡向车车尔进。哈萨尔率领的前军主要由箭术高的士兵组成，铁木真率领的中军则是由刀盾手的精锐组成。别勒古台的后军战斗力相对前军中军要弱点，主要负责押运粮食物资和断后，由刚从预备军中征召的新兵组成，但即便如此战斗力都要比克烈部军队要强。
乞颜部军队以每天一百里的度行军，到三月二十五就到了车车尔。
乞颜部军队到达两天后，王汗也带着扎合敢、桑昆、扎木合，以及三万克烈部骑兵来到车车尔。全军休整三天后，于三月初一准时向乃蛮部开进。车车尔距离乃蛮部东边边境的杭爱山约五百里，两部联军以每天一百里的度行军，五天以后到达杭爱山中锋垭口。
吸取了上次作战失败的教训，乃蛮部加强了情报工作。当收到乞颜部和克烈部联军准备进攻乃蛮部的军情后，太阳汗也是做了充分的准备。他先派出乃蛮部名将萨普拉黑带领两万人马连夜出，到杭爱山中峰垭口一带布防，这里地势险要，易守难攻。太阳汗则率领两万人马紧随其后。乃蛮部经前次重创，也只有这么多常备军了，太子屈出律在预备军里急召两万战斗力比较强的士兵组成后军，带着大量粮食物资也赶到杭爱山中峰垭口。
当乞颜部和克烈部联军赶到杭爱山下时，乃蛮部在中峰垭口两边山上已经完成了布防。十多万人马在山下形成对峙之势。联军一旦进攻，乃蛮部士兵就用弓箭伺候，联军很难靠近。
双方大军在山下僵持了十多天，联军始终没有前进一步。乃蛮部本来就很富裕，弓箭充足，粮食物资也在源源不断的运过来。而联军的粮食物资一天天在减少。
王汗这下着急了，急忙召来他的第一谋士扎木合商量下一步怎么办？
扎木合说，杭爱山地势险要，只有中峰垭口可以通过，如果想绕开杭爱山进攻乃蛮部，不管往南还是往北都要走上千里，所以现在还是只能从这里进攻，但是乃蛮部早有准备，防守严密，为今之计，只有撤兵，如果等到粮食吃完了再撤，等到乃蛮部追上来，我们就全完了。
王汗说叹了口气说，那好吧，我去通知铁木真，马上撤兵吧。
扎木合笑着说，王汗，我是让您撤兵，而不是让铁木真撤兵，都撤兵了，谁来给我们打掩护啊？
王汗说，这不好吧？我们现在毕竟还是联军，还是父子关系，还没有到撕破脸的时候啊。
扎木合说，我这一招本来是一石二鸟之计，我们先撤，找个安全的地方隐藏起来，乃蛮部必定会攻打乞颜部，乞颜部的兵力只有乃蛮部的一半，肯定会被乃蛮部消灭掉，但是乃蛮部的战斗力又不如乞颜部，在消灭乞颜部同时必定也会遭受重创，这时我们就可以全军出动消灭乃蛮部。如今草原三分天下，这一招可以让你消灭你最强大的两个敌人。王汗，铁木真野心很大，迟早会吞并克烈部的，现在只要您能下这个狠心，不要顾及什么所谓的父子之情，以后蒙古草原就是您的天下了！
王汗考虑了良久，终于默默的点头了。
到了晚上，王汗命令大军虚设营火，然后悄悄的往东南黑林方向撤兵。
第二天早上，铁木真按照惯例派豁尔赤到王汗汗帐相约出兵，却现王汗营地空无一人。豁尔赤知道克烈部撤兵了，赶忙回来向铁木真禀报。
铁木真大惊说，父汗单方面撤兵，岂不是要把我逼到绝境？
豁尔赤说，王汗这个人没什么主见，多半是听了扎木合的奸计才这么做的，我们还是马上撤兵了。我们连续作战十多天，人困马乏，粮食不足，乃蛮部如果向我们起进攻，我们就麻烦了。
铁木真说，只能如此了。于是下令全军向东北的不儿罕山老营地方向撤兵。